:: Серия № 1#05. "Проклятый, проклятый запад" ::
(Wicked Wicked West)
В придорожном мотеле останавливается женщина, и менеджер предлагает ей комнату в тематическом стиле лесов Амазонки. Когда она закрывает дверь, то кто-то хищный на нее нападает, а менеджер стоит на пороге, и его лицо искажается демонической силой. В это время Сара и Гудвин сидят в автобусе, стоящем рядом с этим мотелем. Сара пытается работать, а Гудвин играет в игру с лазерным пистолетом и не дает ей сосредоточиться. Сара забирает у него игрушку, и начинает ворчать, что она в таких условиях больше жить не может, что убирается в автобусе только она одна. Рэйф в этот момент подбирает несколько картонных стаканов и отдает ей, после чего Сара решает пойти в мотель. Войдя туда, она хочет поселиться в обычном номере, но менеджер говорит, что все номера у них тематические. Пока она там решает, Гудвин и Рэйф выходят из автобуса следом за ней и встречают выпивоху, которому не хватает мелочи. Рэйф говорит Гудвину дать ему двадцать баксов, а в ответ на замечание, что это вообще-то его деньги, отвечает, что так милостыню давать еще приятнее. Они входят следом за Сарой, которой менеджер подбирает номер в духе Дикого Запада. Она отвечает, что сама найдет его, и уходит, а Рэйф говорит Гудвину, что им пора возвращаться в автобус. Гудвин отвечает, что он тоже не против был бы остаться в мотеле, посмотреть кабельное и канал "Плейбой". Рэйф уходит, Гудвин же остается и долго не может решить, какой номер ему выбрать, хочет уйти, но внезапно становится тысячным гостем мотеля, и менеджер предлагает ему любой номер бесплатно на одну ночь. Тот долго думает, а потом спрашивает, нет ли здесь второго в стиле Дикого Запада. Тем временем Сара выходит из душа со словами, что снова чувствует себя человеком, открывает шкаф и видит там красивое платье, надевает его и смотрится в зеркало. Гудвин же входит в свой номер, видит там лошадь, на которую безуспешно пытается забраться, а потом видит костюм Малыша Билли, разбойника, который сразу же надевает. Сара видит в зеркале чье-то незнакомое лицо, и оказывается в салуне. Теперь она - Китти, официантка. Следом за ней на Дикий Запад попадает и Гудвин в обличье разбойника. Рэйф входит в номер Гудвина, но того там уже нет, только его кепка висит на лошадиной голове. Рэйф смотрит в окно и видит искаженный временной коридор, в который его затягивает, и он оказывается на том же Диком Западе, только в другом конце городишка, и встречается нос к носу с демоном, полупсом, получеловеком. Демон говорит Рэйфу, что этот городишко называется Гримстоун, а Сара и Гудвин тоже здесь, но они стали другими людьми. Этот Гримстоун - что-то вроде тематического парка для демонов. Затем человекопес исчезает. Сара же разносит в баре выпивку, а тот пьяница, которому Рэйф дал двадцать баксов, играет в баре на пианино, а в зеркале отражается тот же человек - Гейтс, босс Китти. Неподалеку от бара Митчелл, мэр городишка смотрит из-за угла, как разбойники вываляли местного шерифа в смоле, обсыпали перьями и стали щекотать. Сзади к мэру подходит Рэйф и спрашивает, что это за место. Митчелл отвечает, что разбойники опозорили уже второго шерифа за неделю, а потом исчезли. На слова, что Рэйф ищет женщину, Митчелл отвечает, что все ее ищут, и тот вспоминает, как Сара бултыхалась на веревках, когда Вашиста ее едва не сдула с крыши. Еще Рэйф замечает, что в городе нет ни одной лошади, затем идет в салун и видит там Сару. Но она не узнает Рэйфа, говоря, что ее зовут Китти, и наверное, она напоминает ему старую подружку. В баре начинается драка, Рэйф ввязывается в нее, Сара бьет ковбоя, который к ней пристает, и Митчелл вешает на кожаный плащ Рэйфа шерифскую звезду, говоря, что это их новый шериф. Рэйфу приходится согласиться, а из-за угла выглядывает Гудвин и говорит, что еще один шериф отправится на тот свет от пули Малыша Билли. Сара нарочно нарывается на него, и Рэйф утаскивает ее за угол дома, а сам возвращается к Билли, кидает на землю пистолеты и говорит, что он может стрелять в него. Гудвин стреляет, а Рэйф уворачивается от пуль, а затем отбирает у него оружие и за руку волочет в тюрьму, где запирает в камере. Митчелл позже говорит ему, что бандиты этого так не оставят и разнесут Гримстоун в клочья. Рэйф снова находит человекопса, которого только что метлой выперли из мясной лавки, и в обмен на кусок мяса узнает, что вернуть Сару и Гудвина можно одним способом - хорошенько их напугать. Сара тем временем говорит Гейтсу, что собирается уехать с шерифом. Тот не отпускает ее, в баре появляется Рэйф и дерется с барменом. Сара же приходит в участок, где Гудвин заговаривает ей зубы, хватает за руку и заставляет дать ему ключи от камеры. Рэйф входит в комнату Сары, находит на столике веер и вспоминает свою жену. Спустившись вниз он видит Сару, говорит ей оставаться здесь, но она не слушает, и тогда Рэйф неожиданно целует ее. Сара возвращается к реальности и вспоминает, кто она такая. Они идут возвращать Гудвина и находят того на улице. Он собирается убить шерифа, и Рэйф снова бросает на землю пистолеты. Когда тот стреляет, он падает на землю и притворяется мертвым, отчего Гудвин приходит в себя и понимает, что он - не Малыш Билли. Рэйф достает зеркало, в котором застряла пуля, и показывает ему. Они втроем возвращаются в бар, где Рэйф дерется с Гейтсом и отправляет его в ад. И сразу же они оказываются на пороге мотеля, в нашем времени, и идут назад в автобус, но уже не ругаются между собой, и приходят к мнению, что надо убираться в автобусе. Сара и Гудвин спорят только из-за места, а Рэйф смотрит в небо.

:: Серия № 1#06. "Главная цель" ::
(Prime Location)
Гудвин смотрит, как его приятель Лук разбивает банки с краской, делая тем самым картину, которую собирается отправить на выставку Джейкоба Пейна. На верхнем этаже переодевается его девушка Моренна, которая вскоре собирается уходить и предлагает Гудвину пройтись до метро. Лук остается в мастерской, и когда он разбивает очередную банку с краской, то там появляется Пейн, который говорит, что лучше всего продаются картины мертвых художников. Затем он протягивает руку и сжимает пальцы в кулак, будто бы душит кого-то, а стоящий рядом с ним Лук начинает задыхаться, и Пейн, являющийся на самом деле демоном, сворачивает ему шею. Тем временем Сара, сидя в автобусе, переводит в электронный вариант справочник по демонам, который составил Рэйф, и спрашивает, сколько всего демонов. Рэйф отвечает, что около тридцати миллионов. Сара спрашивает, где снова шарахается Гудвин, и Рэйф отвечает, что тот часто стал где-то пропадать. Когда Гудвин возвращается, то не хочет отвечать ни на какие вопросы, а огрызается и заваливается спать на диван. Проходя, он задевает новое изобретение Сары, которое она называет "гроб" - обнаружитель демонов. Рэйф спрашивает, откуда у него рокерская куртка с драконом на спине, и Гудвин говорит, что приятель одолжил, а Сара чувствует запах духов и интересуется, симпатичный его новый приятель или нет. Рэйф вспоминает, как они шли с Гудвином по лесу в Японии и услышали шум среди деревьев. Рэйф пошел проверить и увидел, что там прячется девушка Онико, которая принимает его за самурая. Рэйф говорит, что он не самурай, и Онико приглашает их к себе, на что Гудвин сразу же соглашается. Сара говорит Рэйфу, что она заняла в автобусе много места, и Гудвину это могло не понравиться, а еще он подросток, несмотря на то, что ему уже больше четырехсот лет. Когда они выходят на улицу тестировать "гроб", просыпается Гудвин и снова куда-то собирается. Моренна звонит ему на сотовый и сообщает, что Лук покончил с собой. Сара говорит, что им неплохо было бы знать, куда тот идет, но Гудвин уходит, а Сара показывает Рэйфу приемник, жучок от которого она незаметно прицепила на куртку. Тот приходит в мастерскую Лука, где сидит Моренна, и она рассказывает, что понятия не имеет, почему Лук покончил с собой. Рафаэль и Сара отслеживают его и приезжают к зданию. Там их поджидают два парня-демона, с которыми Рэйф дерется, стреляет по ним из пистолетов, а потом отправляет в ад. К сидящей в машине Саре походит девушка, которая тоже оказывается демоном. Сара стреляет в нее, но та продолжает стучаться в окно, пока не появляется Рэйф, и она не убегает. Как только они подходят к дому, то нарисованная на стене граффити начинает искажаться. Рэйф говорит Саре, что дом не хочет впускать их, и что он находится на пересечении нескольких энергетических каналов, и если они откроются, то демоны попадут в наш мир безо всяких преград. Он ударяет по граффити мечом, и та отбрасывает его мощным разрядом тока. Рэйф падает на землю и вспоминает, как они с Гудвином собрались уходить, и Онико сказала ему, что ему придется еще очень долго сражаться со злом, и искать девочку. Гудвин же может погибнуть в этой битве, так как он еще юн, труслив и неопытен. Рэйф говорит, что это неправда, и Онико исчезает. Гудвин выходит из леса, и Рэйф говорит, что Онико была духом, посланным сбить их с толку. Гудвин отвечает, что Яширо уже предупреждал их об этом. Моренна тем временем рассказывает Гудвину, что когда-то любила Лука, но потом перестала его понимать, он ушел с головой в свои картины и даже бил ее. Затем появляется Джейкоб и говорит, что сегодня будет вечеринка и приглашает их, а потом предлагает Гудвину работать у него вместе с Моренной, на что тот отвечает, что ему надо подумать. Он выходит и видит Рэйфа и Сару на улице, понимает, что те за ним шпионили и видит передатчик. Вернувшись в автобус, он начинает собирать барахло и ругаться, что за ним шпионят. Сара пытается поговорить с ним, а Рэйф даже не пытается вмешиваться - он сидит и чистит свой меч. Когда Гудвин уходит, Рэйф говорит Саре, что подкинул жучка в рюкзак Гудвина, и они отправляются следом за ним. Гудвин приходит на вечеринку и танцует с Моренной, а Джейкоб говорит с покупателем о том, что сегодня заработает много денег на картинах Лука, а еще у него большие планы на этот вечер. Рэйф и Сара входят в здание и поднимаются на лифте, а затем идут по коридору, изрисованному граффити. Рафаэль замечает, что эти дьявольские знаки - что-то типа электронной почты каждого демона. Внезапно стенка запирает их и начинает придвигаться, и Рэйф пробует ее убрать. Сара спрашивает, зачем демонам Гудвин, и Рэйф отвечает, что демонам для жертвоприношения нужен человек, девственник, а четырехсотлетний Гудвин им подходит как нельзя лучше. Гудвин и Моренна продолжают танцевать, и когда музыка перестает играть, демоны окружают его, светят глазами, а затем поднимают и начинают подбрасывать, кидают на пол и собираются устроить жертвоприношение. Моренна тоже оказывается демоном, помощницей Джейкоба. Когда они тащат его к шахте лифта, появляются Сара и Рэйф, Рэйф дерется с Джейкобом и сбрасывает его в шахту, а Гудвин сталкивает туда же и Моренну. Оба демона сгорают в аду, а они втроем выходят из здания и возвращаются в автобус. Там Гудвин спрашивает Сару, не говорил ли ей случайно Рэйф, почему демоны хотели принести его в жертву. Пока та думает, сзади подходит Рэйф и говорит, что демоны поймали его потому, что он - лучший друг Бессмертного.

:: Серия № 1#09. "Поцелуй невесты" ::
(Bride's Kiss)
В музей, где выставлено кольцо с изумрудом под названием "Поцелуй невесты", через вентиляцию забирается грабитель. Пока смотритель проходит, он осторожно опускает устройство, с помощью которого видит лазерные лучи, затем скачет по стенке, спускается на пол, режет стекло, но как только касается алмаза, срабатывает сигнализация, и прибегает смотритель. Глаза вора загораются, это демон, и он огненным ударом сбивает того с ног, и смотритель пробивает собой дверь и стенку, а вор скрывается тем же путем, что и пришел сюда. Рэйф, Сара и Гудвин ищут по книгам и компьютеру информацию о всех запланированных свадьбах, так как Рэйф говорит, что изумруд был украден из музея. Он проклят и тот, кто будет носить это кольцо, будет подчиняться демону. Когда Сара спрашивает, почему они снова готовятся к войне, Рэйф отвечает, что если демон украл кольцо, то он хочет занять высокое положение в обществе и получить доступ к чему-то важному. Сара просматривает все брачные объявления и отмечает три из них, а затем они выбирают свадьбу Максимиллиана Монтгомери и Кати Андерсон. Максимиллиан - миллиардер, а Катя Андерсон - известный программист, которая разработала компьютерную систему под названием "Ника", которая управляет ракетами на военных базах со спутника. Рэйф говорит, что это отличная находка для демона, которому нужна власть. Они уже собираются туда идти, но Сара замечает, что на такую свадьбу нельзя прийти без приглашения, просто так, с улицы. Тогда они маскируются - Рэйф под фотографа, надевает костюм и завязывает длинные волосы в хвостик, Сара притворяется гостьей, а Гудвина наряжают официантом, чтобы он ходил среди гостей и подслушивал, что те скажут. Он бурчит, так как не хочет ходить с подносом, но Сара говорит ему, что можно на халяву полакомиться чем-нибудь вкусным, а Рэйф предупреждает, чтобы он не увлекался девчонками, как это уже несколько раз случалось. Гудвин проходит без проблем, а Сара стопорится у охранника, который требует ее приглашение. Она роется в сумочке, все роняет на дорогу, тот помогает ей собрать, но не пропускает. Тогда Рэйф ослепляет его вспышкой фотокамеры, охранник сверкает глазами, Рэйф дерется с ним и отправляет его в ад. Они с Сарой проходят и смешиваются с толпой гостей. Катя спускается по лестнице и говорит по сотовому, и продолжает говорить во время церемонии. Рэйф советует Саре позвонить ей на сотовый, чтобы отвлечь, но Макс уже надевает ей на палец кольцо с изумрудом. Глаза Кати становятся зеленоватыми, и она напрочь забывает про все свои дела, думает только о Максе, и начинает нести сущую чепуху. Сара же встречает на свадьбе свою старую знакомую Кристин с ее мужем Скоттом, которые разыгрывают перед ней идеальную семью, ждущую ребенка, хотя на самом деле они грызутся на каждом слове. Сара рассказывает, что занимается паранормальными явлениями, и абсолютно счастлива. Рэйф же говорит с матерью Кати - Изабел, и та спрашивает, где старый фотограф. Рэйф отвечает, что он его замещает, а потом фотографирует ее у цветов. Она - не демон, и Рэйф идет дальше. Гудвин говорит Саре, что им надо поговорить, а затем уходит. Рэйф тем делом входит в комнату, где Макс играет в бильярд. Он расспрашивает его о кольце с изумрудом, и Макс предлагает ему сыграть. Рэйф сначала поддается, а затем выигрывает. Когда он поворачивается к Максу спиной, тот сверкает глазами и бросается на Рэйфа с кием, но тот быстро поворачивается, и они начинают драться. Когда Рэйф достает свой меч, Макс пытается ударить его огненным разрядом, а затем исчезает. Рэйф узнает, кто на самом деле демон, и говорит Саре с Гудвином, что это категория "А", и ему наверняка нужна "Ника" - программа Кати. Гудвин подходит к Изабел, и та рассказывает ему, что отец Кати был генералом, и он увлек ее компьютерами, и она разработала программу "Ника". Когда он рассказывает все Рэйфу и Саре, то Рэйф говорит, что он хочет получить доступ к программе и учинить компьютерный хаос, еще почище того, что был предсказан ошибкой двухтысячного года. Гудвин находит Катю на улице, где та предлагает ему попробовать канапе, а он пытается стянуть кольцо, но та уходит, и дело переключается на Сару. Она приходит в комнату Кати, и пока та болтает о Максе, вырубает ее ударом в челюсть и снимает кольцо. Надев его, она попадает под влияние колдовства и начинает танцевать с Рэйфом, а потом драться с Катей, которая хочет отобрать кольцо назад. Кольцо забирает Гудвин, и они с Сарой тащат Катю на улицу, где пытаются сказать о Максе и его планах на "Нику". Сам Макс появляется на ступеньках и говорит, что Бессмертный не победит его. Пока они дерутся на улице, Сара и Гудвин приводят Катю к компьютеру, где "Ника" сообщает, что до запуска ракет по Вашингтону, Пекину и Москве состоится через несколько минут. Та не может поверить в то, что Макс заставил ее перепрограммировать "Нику", и ничего не остается сделать, как стереть ее. Сара убеждает Катю, что та создаст другую программу, и та уничтожает свою разработку. Рэйф побеждает Макса и отправляет его в ад, после чего они возвращаются обратно в автобус. Сара получает электронное письмо от Кати, в котором та пишет, что после исчезновения Макса отправилась с мамой в круиз, где занимается разработками "Ники-2", а также стала наследницей его миллионов, и не торопится искать своего демонического муженька. Сара говорит Рэйфу, что видела свою знакомую, и что тоже хотела бы пожить другой жизнью. Тот спрашивает, где изумруд, и оба они смотрят на Гудвина, который взял кольцо, и под его действием начал делать уборку в автобусе и сметать пыль со всех предметов.

:: Серия № 1#10. "Охота" ::
(The Hunted)
Несколько демонов собираются в баре и строят планы, как им убить Бессмертного. Среди них Аманда, Рэндалл, тот демон, от которого осталась одна башка, и еще кучка всякой другой нечисти. Они приносят с собой целый мешок оружия и говорят, что их босс хочет наконец-то покончить с Рэйфом. У башки есть возможность настроиться на адский канал как на обычный телевизионный, и наблюдать, что будет происходить. Рэндалл говорит, что он принесет голову Бессмертного и заключает пари на это. Тем временем, Сара сидит возле автобуса и читает каталоги домов, а Гудвин моет крышу автобуса из шланга с водой, и обливает ее, а Сара начинает возмущаться. Потом она говорит, что Рэйф снова в отключке - то есть сидит и медитирует, и замечает, что это уже становится странным. Гудвин отвечает, что Рэйф видит какие-то видения, но он с ними сам разберется и просит Сару не вмешиваться. Та же начинает заводить старую песню о том, что им надо бы завести дом в качестве перевалочной базы, а Гудвин отвечает, что она и так заняла его комнату, и он сейчас спит на кушетке у всех на виду. Сара же напоминает ему, что он подглядывал за ней в душе, а Гудвин отмазывается, говоря, что думал, что в душе никого нет. Рэйф же вспоминает какие-то отрывки, девочку на детской площадке и ту японку, Онико, с которой они с Гудвином столкнулись несколько сот лет тому назад. Он выходит на улицу, и Сара говорит ему, что знает домик у озера, и советует туда поехать и разобраться со своими мыслями. Рэйф и Гудвин начинают говорить на японском, и Рэйф говорит ему занять Сару и не дать ей последовать за ним, пока его не будет. Когда он уходит, Гудвин начинает ее убалтывать, а потом вовсе говорит, что Рэйф сказал ему пойти с ней посмотреть квартиры по каталогу, так как все же понял, что им нужна перевалочная база. В это время башка настраивается на адский канал, остальные демоны окружают ее и получают возможность видеть, что сейчас происходит с Бессмертным, они наблюдают за ним. Рэйф же идет по пирсу и чувствует, что за ним все наблюдают, и ему кажется, что это не обычные люди, а демоны. Он заходит на детскую площадку и видит плачущую девочку, ту самую, которая ему привиделась. Он спрашивает, почему та плачет, и девочка рассказывает, что мороженщик сказал ей, будто она не нужна своим родителям. Рэйф убеждает ее обратно и говорит идти домой, а сам направляется к фургону мороженщика. Там прячется Роман, который бросает в него бидон из-под мороженого, они начинают драться, и Роман говорит, что на этот раз он точно отправит Рэйфа на тот свет, а его голову принесет боссу и поднимется на высшую ступень. Рэйф же убивает его и уходит. Гудвин и Сара ищут по книгам демонов, Сара полагает, что Рэйф мог быть одержим демоном ночи, который вызывает ночные кошмары. Гудвин отвечает, что Рэйф не спит вообще, и поэтому ночных кошмаров у него быть не может, а он сам думает, что здесь не обошлось дело без демона-коллектора - Рэндалла. Аманда и остальные демоны с помощью башки узнают, что Роман не справился, и тогда за дело решает взяться Онико. Гудвин звонит Рэйфу на сотовый, и тот говорит, что демоны мешают ему сосредоточиться. Затем приходит Сара и Гудвин выключает телефон, а ей говорит, что связь оборвалась. Когда Рэйф идет по улице, рядом с ним останавливается красный "Корвет", в котором едет Онико. Он говорит ей, что скоро придет и ее очередь отправляться в ад, но та сообщает, что демоны намереваются его уничтожить. Рэйф вспоминает, как она сказала, что Гудвин пока еще глуп и неопытен, а также подвергается соблазнам, поэтому легко может оказаться в беде. Часть ее предсказаний сбылась за время их путешествий. Онико говорит, что демоны засоряют его сознание как сорняки и сбивают с толку. Рэйф садится в машину и они едут по дороге. Сара спрашивает Гудвина, может быть у Рэйфа какие-то проблемы, но тот делает вид, что все в порядке. Они приезжают к дому и встречаются с риэлтором Деллой Райтс, которая показывает им квартиру. Гудвин начинает всем восхищаться, тяня время, а Сара отвечает, что такая квартирка им не по карману. Делла берет сотовый и выходит, сказав, что ей нужно ответить на звонок, а сама запирает Сару и Гудвина в квартире. В коридоре ее ждет Рэндалл, который говорит, что скоро Бессмертному придет конец. Когда же те хотят выйти, то понимают, что Делла их заперла. Рэйф и Онико приезжают к зданию церкви, где та говорит, что намерена расстаться со злом, но Рэйф не верит ей до конца. В этот момент раздается звон церковных колоколов, и Онико хватается за уши, поскольку не может их слышать. Тогда Рэйф садится за руль, и они едут к электростанции, так как демоны задумали устроить саботаж - сначала отключить питание, а затем дать разряд высокого напряжения, чтобы уничтожить все компьютеры разом и захватить над ними управление. Демоны теряют связь с адским каналом и пытаются настроить башку снова, суют в рот вилку, обкладывают фольгой, но все безуспешно, пока кто-то не догадывается поставить рядом усатую антенну, а провод дать башке в зубы. Гудвин пробивает дырку в стенке, и они с Сарой выбираются, звонят Рэйфу, но тот не отвечает. Возле станции Онико высаживает Рэйфа и уезжает, тот перепрыгивает через сетчатый забор и входит в помещение, где его поджидает Рэндалл, и они начинают с ним драться. Сара и Гудвин едут на станцию на машине, а Делла приходит к демонам и говорит, что нейтрализовала их, и теперь задача за Рэндаллом и Онико. Рэндалл вырубает Рэйфа ударом тока, а затем приковывает к железяке, по которой намеревается пустить ток, чтобы уничтожить его. Пока он возится с установкой, Онико заговаривает ему зубы, а сама незаметно освобождает Рэйфа. Тот притворяется, будто еще прикован, Онико крадется к Рэндаллу с трубой, но все портят Сара и Гудвин, сначала забравшиеся на верхний этаж, а потом спустившиеся вниз. Рэйф начинает драться с Рэндаллом, и под конец кидает его на его же установку, Рэндалл исчезает, а затем Рэйф отправляет в ад и саму Онико. Позже он, Сара и Гудвин идут по пирсу, и Рэйф вспоминает, что Сара что-то говорила о доме. Гудвин говорит ему, что затеял все это только ради отвода глаз, но говорят они на греческом, а Сара все понимает, потому что была на Кипре. Проигравшие же демоны выполняют желание победителя, и проигравший всем разливает кофе, а башка пьет его через соломинку.

:: Серия № 1#13. "Переворот в обучении" ::
(Learning Curve)
Через дыру в сетчатом заборе школы-интерната пробираются трое учеников: двое парней - Дерек и Трой, и девушка Дэнни. Они сбегают вниз по косогору к реке и шлепают по воде, убегая от кого-то. Забираясь на другой берег реки, Трой спотыкается и падает на землю, а Дерек и Дэнни прячутся за деревом. Из-за кустов появляется группа таких же школьников во главе с девушкой Мелиссой и хватают его. Затем они слышат шорох среди деревьев и гонятся за Дереком и Дэнни. Дэнни отделяется от Дерека, и когда компания уже почти догоняет ее, то Рэйф и Гудвин утаскивают Дэнни за дерево, и преследователи пробегают мимо. Она спрашивает, кто они такие, и говорит, что наверняка кто-то типа героев из детских мультиков. Они приходят в автобус, где Рэйф и Гудвин расспрашивают Дэнни, от кого она убегала и что это за школа, из которой ученики пытаются сбежать. Дэнни говорит Гудвину перестать к ней клеиться, а потом рассказывает, что в это место богатые родители отправляют трудных подростков. Она сама оказалась здесь по той же причине. Еще Дэнни говорит, что через какое-то время все ученики, которые ненавидели учебу, становятся отличниками. Рэйф добавляет, что все, кто здесь учился, поступил в престижные университеты и затем занял высокое положение в обществе. Гудвин спрашивает, кто стоит во главе той компании, и Дэнни отвечает, что там верховодит Мелисса. Раньше та ненавидела учебу и была сорвиголовой, но за один день изменилась, во что Дэнни не верит и старается сопротивляться влиянию школы. Рэйф говорит, что место надо проверить, и они с Гудвином отправляются в школу. Рэйф представляется графом Фернандо Голотория, а Гудвин - его беспутным сыном Джеральдом. Директор Форен сначала не соглашается его принять, но когда Рэйф спрашивает, чем может посодействовать, то Форен упоминает, что им нужен крытый бассейн. Рэйф выписывает ему чек, и Гудвин получает вакантное место в школе. Форен приводит его в канцелярию, где Сара изображает из себя секретаршу-консультанта, и просит ее задать новичку несколько вопросов. Потерявшийся в лесу Дерек продолжает убегать, а за ним гоняются два жутких на вид лысых человека в черных костюмах. Они принюхиваются к стволам деревьев и идут по воде, говоря, что жертва совсем близко. Дэнни и Рэйф идут по лесу, и Дэнни говорит, что надо найти Дерека. Рассказывая о Мелиссе, она говорит, что та стала такой же холодной и противной, как и сама школа, а поначалу они были подругами. Мелисса тем временем провожает Гудвина в его комнату, не обращая внимания на его болтовню о ее форме, и представляет его соседу - Трою МакБейну, тому самому, которого они поймали в лесу. Трой стал одним из них - фанатов школы и учебы. Двое жутких людей идут по реке, и Рэйф замечает их. Он спрашивает Дэнни, кто это, и она говорит, что это наверняка какие-то школьные работники из закрытого крыла. Рэйф звонит Саре и просит ее проверить крыло. Дэнни рассказывает, как ее сюда сбагрили родители, а потом говорит, что Рэйф тоже один из тех разведенных, которые приходят за детьми раз в неделю по воскресеньям. Рэйф отвечает, что его жену убили, а потом советует Дэнни не судить о людях, не зная их. Сара вылавливает Гудвина и говорит ему, что старое крыло, которое официально закрыто, на самом деле продолжает работать, а еще она нашла счета за электричество и медицинское оборудование. Но поскольку они разговаривают в классе Форена, тот едва не рушит им всю легенду, спросив, что они тут делают, и почему Гудвин до сих пор не на уроке. Сара выворачивается, сказав, что давала ему указания. После уроков Мелисса и компания устраивают Гудвину посвящение - макают его головой в кастрюлю с водой. Когда та уж слишком усердствует, Гудвин притворяется мертвым с помощью фокуса йогов, все пугаются, что он умер, а он фыркает в Мелиссу водой. Та говорит, что посвящение он прошел. Тем временем Форен приходит в подвал и говорит там с кем-то, сидящим на троне в клубах тумана. По голосу слышно, что это женщина, и она сообщает ему, что Бессмертный сам идет к ним в руки. Для этого они собираются использовать Гудвина. Тот же на уроке начинает ломать комедию, когда учитель рассказывает им о каком-то Фердинанде. Он говорит, что все его гонения происходили потому, что его жена путалась со всеми мужиками в деревне. Затем Сара спрашивает, откуда он это взял, и Гудвин отвечает, что он там был четыреста лет назад. Дэнни и Рэйф ищут Дерека в лесу. Рэйф спрашивает, смогла бы она убежать, бросив его одного в лесу, и Дэнни отвечает, что наверняка смогла бы, да и Дерек тоже. Мелисса говорит Гудвину, что он должен вписаться в их тусовку, и когда тот бежит за ней по коридорам, то попадается в ловушку, где Форен начинает пытать его камнем страха, заставляя вспомнить то, чего Гудвин больше всего боится. Оказывается, он боится, что Рэйф когда-нибудь назовет его трусом и скажет, что демоны убили его жену потому, что его не было дома. В тот день Гудвин был в деревне, играл в карты. Дэнни и Рэйф находят Дерека и отводят его в автобус. Затем Рэйф выходит на поляну и сталкивается с теми двумя страшилищами. Сначала они дерутся на ножах, потом на тесаках, одного Рэйф сразу отправляет в преисподнюю, а второго вытаскивает из-под земли, куда он хотел смыться. Демон говорит ему спасать своих друзей, потому что школа находится под властью Рагны - хозяйки тьмы, только неизвестно, кто она. Рэйф отправляет в ад и этого, а затем они с Дэнни возвращаются в школу, оставив Дерека в автобусе. Дэнни говорит, что подсыпала ему снотворного. Рэйф звонит Саре, говорит ей, что нашел тех демонов-трутней, и где-то рядом должна быть королева. Сара попадается Мелиссе, та говорит, что знает о Гудвине. Ее сажают на тот же стул, а на троне в дыму появляется Рагна и говорит, что на этот раз Бессмертный умрет. Околдованный Гудвин завязывает ей рот, а когда появляется Рэйф, то начинает драться с ним до тех пор, пока Рэйф не бьет его о стенку. Колдовство рассеивается, Гудвин приходит в себя, а Дэнни развязывает Сару. Рэйф берет камень страха и Рагна показывается на свет - это помощница Форена, которая околдовала всю школу. Рэйф бросает в нее камень, и она исчезает. Форен тоже приходит в себя, и ему приходится отбиваться от толпы адвокатов. Дэнни возвращается домой, и ее отец присылает за ней Роллс-Ройс. Рэйф, Сара и Гудвин уходят, а Дерек спрашивает, кто они такие.

:: Серия № 1#14. "Верный слуга" ::
(The Good Squire)
Рэйф дерется с демоном Ашуром, а Сара и Гудвин перезаряжают оружие в автобусе. Гудвин говорит ей, что у них патроны на исходе, а тем временем Ашур кидает Рэйфа в составленные у стены бочки, его придавливает упавшими ящиками, и Ашур вертит в воздухе часами на цепочке. Когда Гудвин и Сара выбегают из автобуса, то видят Ашура и Рэйфа. Рэйф говорит Гудвину взять его меч, а потом теряет сознание, и Гудвин в страхе думает, что тот умер. Ашур пытается заговорить Саре зубы, а она угрожает ему оружием. К ней подбегает Гудвин, но он пугается демона, а тот нарочно делает вид, будто хочет на них напасть, а затем исчезает, превратившись в огонь. Сара и Гудвин бегут к тому месту, где лежит Рэйф, но того уже нет. Рэйф оказывается у Ашура и его подружки Элли. Ашур говорит, что высоко поднимется, если убьет Бессмертного, которого он усыпил с помощью часов, а Сара и Гудвин подумали, что тот умер. Элли видит, что меча нет, и начинает орать на него, потому что главной целью у них был не сам Рэйф, а его меч. Ашур достает крысенка и превращает его в двойника Лестера Дэша, Табалана, чтобы отправить его к Саре и Гудвину за мечом. В автобусе же Гудвин берет меч Рэйфа, и Сара говорит, что он должен занять его место. Она не верит, что Бессмертный может умереть, а Гудвин во всем винит себя и говорит, что Сара знала Рэйфа несколько месяцев, а он - четыреста лет. Сара же отвечает, что она любила Рэйфа, и в этот момент в дверь кто-то стучит. Это двойник Лестера, который сразу начинает шарахаться по автобусу. Ашур же говорит Элли, что сегодня день парада планет, и сегодня он сможет уничтожить Бессмертного, поскольку второго такого шанса может не быть. Он также упоминает, что Маллос его подсидел и стал левой рукой Сатаны, а на это место претендует сам Ашур. Элли спрашивает, какое место отведено ей, и он говорит, что ее таланты всегда пригодятся. Гудвин говорит Саре, что им надо найти тело Рэйфа и похоронить его по японскому обычаю - в хороший день, так как японский календарь делится на хорошие и плохие дни. Ашур говорит Элли не будить Рэйфа раньше времени, так как хочет его убить в аду, чтобы он там и застрял. Лестер говорит, что в аду сейчас праздник и он устал слышать голоса, и что демоны собираются в день парада планет устроить лжеапокалипсис, но для этого им нужен меч Бессмертного. Сара и Гудвин отправляются искать Рэйфа, а Лестер засматривается на какую-то железяку на стене и пытается взять меч, но его отгоняют. Выйдя из автобуса, они видят, что попали в какое-то странное пространство. Гудвин говорит, что демоны не могли войти в автобус, но унесли его к себе. Они идут по коридору до двери, Гудвин открывает ее и видит летящие по космосу метеориты. Он пугается, захлопывает дверь и говорит, что они на краю света. Лестер называет его трусом, Сара открывает дверь сама и видит тоннель, по которому они идут. Пока Ашур спорит с Элли, Рэйф начинает потихоньку шевелиться. Идя по коридору, Лестер спрашивает Сару, каково ей было находиться рядом с таким красавцем, понимая, что его единственная любовь - это погибшая четыреста лет назад жена. Сара в ответ просит его заткнуться. Лестер же жует пеперони, Гудвин спрашивает, где он их взял, и Лестер говорит, что в их холодильнике в автобусе, и жалуется на то, что они не взяли никакой еды, а им еще черт знает сколько идти и тащить Рэйфа. Когда Ашур уходит, Элли качает в воздухе часами и Рэйф просыпается. Он узнает ее и спрашивает, что ей нужно. Элли отвечает, что в день парада планет они решили уничтожить Бессмертного, но Ашур просчитался и не взял меч, который в это время находился не у Рэйфа, а в автобусе. Рэйф делает ей более выгодное предложение - новую ступень в аду, понимая, что она - мозг операции, и привлекла к этому делу Ашура, который еще не понял, что та его использует. Тем временем Сара, Гудвин и Лестер убегают от тени поезда и попадают в какое-то хранилище, где следом за ними появляется Ашур и требует отдать ему меч. Элли говорит Рэйфу, что она не будет его убивать, а оставит это дело Вашисте. Рэйф отвечает, что если она выведет его отсюда, то он не будет ее убивать. Ашур же дразнит Гудвина, заставляя его отдать меч или же подраться с ним. Лестер переходит на его сторону и советует сдаться, и тогда Гудвин тычет его мечом, и Лестер превращается в крысеныша. Сара спрашивает, как он догадался, что это не настоящий Лестер, и Гудвин отвечает, что настоящий Лестер никогда бы не предложил ему сдаться демонам. Они начинают драться, Гудвин размахивает мечом, но Ашур все равно пинает его и опрокидывает на землю. Сара кричит, что он не должен быть одержим местью и советует черпать энергию из положительных эмоций, как например, думать о шоколадном мороженом и стриптизершах. Рэйф и Элли идут по коридору, Элли сбегает от Рэйфа, внезапно двинув ему пару раз, и выбегает в то хранилище, где Ашур дерется с Гудвином. Элли предлагает Гудвину свою помощь, так как сама хочет убить Ашура. Они начинают с ним драться, и Ашур душит Элли. Та выбрасывает часы, показывающие время парада планет, и появившийся Рэйф давит их своим ботинком. Гудвин перебрасывает ему меч, и тот расправляется с демоном. Затем они втроем уходят из странного дома по дороге, и Сара говорит, что скучала по нему.

:: Серия № 1#17. "Шпион против курорта" ::
(Spy Vs Spa)
Сара, Рэйф и Гудвин приезжают в Европу и приходят в дом престарелых, где жила бабушка Сары, которую она никогда не видела. Горничная говорит, что на следующее утро комната должна быть свободна для другого постояльца. Сара открывает дверь и видит, что внутри кроме мебели на полу лежит старый чемодан. Она открывает его, находит пачку любовных писем из разных стран и старый альбом. Все трое садятся его смотреть, Сара перелистывает страницу и видит фотографию, на которой Тара изображена вместе с Рэйфом и Гудвином. Она в удивлении спрашивает, откуда они знали ее бабушку, и Рэйф с Гудвином по очереди начинают рассказывать, как было дело. Рэйф просит Гудвина его не перебивать, и рассказывает, что это было в ноябре 1950 года на европейском курорте Альдорф - месте встречи шпионов из разных стран. Они с Гудвином разделились, чтобы не вызывать подозрений, так как Рэйф давно подозревал, что воды на этом курорте - демонические. Гудвин приехал раньше и изображал из себя шпиона, а Рэйф зарегистрировался в отеле, выдав себя за художника. Когда менеджер спрашивает, какова цель его визита, Рэйф отвечает, что здесь вроде как не задают лишних вопросов, а затем поднимается наверх. В коридоре он встречает американца по имени Митчелл. Гудвин же притворяется шпионом в комнате, полной таких же шпионов. Со стороны кажется, будто это обычные люди, но те обмениваются посланиями с помощью незаметных жестов. Гудвин маскируется с помощью усов и очков. Среди этих шпионов находится русский шпион Дмитрий со своим телохранителем Николаем. Митчелл спрашивает Рэйфа, что может привлечь художника в этом месте, а тот отвечает, что приехал сюда за вдохновением. Затем Рэйф встречает в коридоре Гудвина в его маскарадном костюме и говорит ему, что он похож на студента-двоечника. Чуть позже Гудвин подслушивает русских через стенку, приложив к стене стакан и забравшись с ногами на кровать. В тот момент, когда он увлеченно слушает их разговор, в комнату входит горничная Мари. Она не знала, что Гудвин здесь, и испугалась. Тот просит ее рассказать, что здесь происходит. Та говорит, что хозяева не дают ослушавшимся второго шанса, а ей приходится обеспечивать всю семью. Мари рассказывает, что здесь хозяйничают коммунисты, которые все отбирают. Рэйф же в зале встречает Тару - она тоже шпионка и работает под легендой продавщицы сигар и гадалки. Среди товара спрятан фотоаппарат, которым она снимает шпионов. Когда она подходит к Рэйфу, тот просит продать ему сигару из коробки-фотоаппарата. Она же предлагает погадать по руке, рассказывает, что его душа немолода, он много путешествует, победил множество своих врагов, и что они похожи. Затем ее подзывает хозяин, и Тара уходит. Рэйф снова встречает Гудвина и говорит ему, что чувствует здесь зло. Сара находит среди бабушкиных вещей старый ключ и спрашивает, что им открывали. Гудвин продолжает рассказ. Тара гадает на картах Дмитрию, последняя карта открывается смертью, но она говорит, что это не обязательно должна быть смерть, это может быть и опасность при достижении своей цели, возможность сбросить маску. Дмитрий отвечает, что у него нет маски и он ничего не боится, но Тара отвечает, что все носят те или иные маски, а страх иногда становится помощником, предостерегает от неверных и зачастую опасных решений. Гудвин в библиотеке сталкивается с Митчеллом и говорит ему, что интересуется ботаникой. Тот для проверки задает ему вопрос об южноафриканских растениях, но Гудвин на него отвечает. Также Митчелл говорит ему, что глубоководные источники, на которых построен курорт, никто никогда не измерял в глубину. Тара просит Рэйфа встретиться с ней в парке. Когда он приходит, то она рассказывает об Альдорфе, где всем управляет какая-то третья сторона. Курорт был кем-то куплен, и эти люди относятся к группе, которая поддерживает сталинский режим. Ее родителей в Венгрии убили коммунисты, и Тара стала шпионкой, чтобы отомстить. Тара дает ему ключ и говорит, что у источника есть дверца, которую этот ключ отпирает, и там Рэйф найдет ответы на свои вопросы. Гудвин пытается открыть дверь номера Дмитрия, Мари видит его и говорит, что если он попадется, то и она вылетит с работы. Гудвин отмазывается, сказав, что перепутал номера, а когда она уходит, он все же пробирается в номер и читает бумажку, написанную по-русски. Это список из прачечной. В этот момент входит Дмитрий, Гудвин прячется за ширмой, но ему очень хочется чихнуть. Он дослушивает до конца все, о чем говорится в комнате, а Дмитрий разговаривает с Митчеллом, который хочет продать ему какую-то информацию, и назначает встречу у фонтана. Затем, когда Митчелл уходит, Гудвин чихает, и Дмитрий его видит. Рассказывая, Гудвин хочет соврать и говорит Саре, что дрался с его бугаем Николаем, но Рэйф останавливает его и просит говорить правду. Гудвин сознается, что выскочил через окно и удрал по кустам, а затем влез в банное окно и увидел, что Дмитрий поймал Мари и хочет окунуть ее в воду. Рэйф тем временем видит, как двое людей куда-то тащат Тару, и идет ее спасать. Гудвину приходится подраться с двумя девушками-демонами, он тележкой сталкивает их в воду, и те мгновенно там варятся. Рэйф дерется с Николаем у фонтана, едва не отбивает о бугая руку, а затем отправляет его в ад. Митчелл встречается с Дмитрием у подземного источника, тот говорит, что требует хороших денег за свою информацию, а Дмитрий показывает на Тару и говорит, что поджарит ее в серных водах. Еще Дмитрий говорит, что двойные агенты легко выдают себя. Следом появляется Рэйф, спасает Тару и начинает драться с Дмитрием, а Гудвин кусается, поскольку не умеет драться. Рэйф сталкивает его в воду, и тот сгорает в ней. Затем Рэйф и Гудвин собираются уезжать, Тара хочет их сфотографировать, но Мари снимает всех троих, и эта фотография хранится в ее альбоме. Рэйф рассказывает, что Тара и Митчелл уехали и продолжали работать агентами, а их старшая дочь Анна через много лет стала матерью Сары. Сара спрашивает, что стало с курортом, и Рэйф отвечает, что после уничтожения демонов серные воды исчезли. Сара не может поверить в то, что ее бабушка была шпионкой, а потом находит меховые усы Гудвина в чемодане.

:: Серия № 1#18. "Никакого счастливого конца" ::
(Happily Never After)
Рэйф, Сара и Гудвин продолжают путешествовать по Европе, оказываются в каком-то маленьком городке, где таинственным образом исчез миллионер по имени Несбитт. Сара говорит, что эти все богатеи попросту пресытились и не знают сами, чего именно они хотят. Они идут по улице и видят, как мальчишки играют в мяч, тот выкатывается на дорогу, мальчишка бежит за ним и едва не попадает под старинную машину с гербом. Рэйф спасает его, а Гудвин видит за рулем машины кого-то в черном и маске черепа. Он говорит Рэйфу, что это не случайность, они поворачиваются к Саре и видят, что той нет. На мостовой остается только ее туфля, и Гудвин говорит, что Сару похитили, потому что сама она ни за что не пойдет в одной туфле. Тогда они догоняют тех двух мальчишек, которые прячутся в доме, и Рэйф спрашивает, кто здесь ездит на машине с гербом. Те делают вид, будто ничего не понимают до тех пор, пока Гудвин не показывает им деньги. Тогда пацаны рассказывают, что на этой машине ездит сумасшедшая дамочка, которая живет в замке. Рэйф и Гудвин идут искать замок, а мальчишки сверкают глазами - они демоны. Тем временем странная фигура в плаще и маске черепа приводит Сару в замок, затем на кухню, которая настолько грязная, что Сара говорит, что тут еще хуже, чем было в автобусе Рэйфа и Гудвина, когда она только пришла туда. В дверь входит та самая девица - хозяйка замка, одетая как королева из сказок. Она говорит, что ее зовут Карлотта, а Сара будет здесь жить и приводить в порядок кухню. К воротам замка приезжают гости Карлотты - сенатор, дама в белом костюме, еще какие-то личности. Карлотта говорит им, что в этом замке они могут оставить за порогом весь стресс и осуществить все свои фантазии. Рэйф и Гудвин собираются проникнуть в замок. Рэйф говорит, что им надо разделиться, а Гудвин снова трусит и отвечает, что было бы лучше, если бы они пошли вместе. Рэйф идет один мимо стены и слышит голос Сары, которая говорит, что кинет ему веревку. Рэйф забирается по канату в окно и видит, что вместо Сары там сидит другая девушка, похожая на ту, о которой рассказывается в сказке про Рапунцель. Вместо каната она выкинула свою косу, которой и связала его, на что Рэйф замечает, что ему стричься еще рановато. Гудвин же встречает на дороге девушку, похожую на Гретель, и она просит его освободить ее брата, который заперт в темнице. Гудвин соглашается, сказав, что потом хочет поближе познакомиться с местными пивоварами, она приводит его к пещере с дверью, он несколько раз пробует ее выбить, потом дверь открывается, брат выскакивает, и они запирают Гудвина в темнице. Девушка с очень длинной косой говорит Рэйфу, что все здесь уже давно ждут Бессмертного. Гудвин тем делом пробует выбить дверь, но у него ничего не получается. Рэйф вырубает девицу и уходит по коридору. Карлотта пугает Сару, превратив ее швабру в змею, но Сара не боится змей и говорит, что Рэйф ее спасет. Карлотта отвечает, что демоны тоже любят повеселиться. Сестра Карлотты - Деправия - говорит Саре отчищать кухню, потому что Карлотта сердится на грязь. Сара принимается за уборку, бурча, что это все какая-то пародия на сказку. Гудвин подбирает с земли цепь, на которой в глубине пещеры привязано чудовище, зацепляет ее на дверь, кидает в пещеру факел, и чудище выдирает дверь с корнями. Он выходит из пещеры и бежит обратно к замку. Рэйф убегает по коридору от шутов и слуг, вылезает в окно, идет по карнизу и забирается в другое окошко, в комнату к той самой постоялице в белом костюме, ее зовут Клемпер. Та мигом принимает Рэйфа за Фабио - героя рекламы маргарина, о встрече с которым всю жизнь мечтала. Рэйф пробует ее разубедить, но когда видит, что это дохлый номер, выходит обратно в коридор. Карлотта и Деправия вместе с Гретель и ее братом Гензелем приходят в пещеру и видят, что Гудвин сбежал. Тогда Карлотта кормит Гензелем чудовище, живущее в пещере. Рэйф снова попадается той девице, которая пытается заморочить ему голову, но он достает свой меч и отправляет ее обратно в ад. Этой девицей оказывается сестра Карлотты - Деправия. Клемпер идет по коридору со слугами и шутами, говорит им, что хочет быть королевой, и те кивают ей головой. Увидев Рэйфа, она снова принимает его за Фабио. Гудвин подкрадывается к замку и видит, что слуги носят на кухню лук в корзинах, забирается в одну из них и попадает на кухню к Саре. Рэйф ловит одного шута, снимает с него маску и узнает в нем Несбитта, который совершенно не понимает, где он и что делает. Карлотта входит на кухню и видит там Сару и Гудвина, и когда он говорит ей, что скоро сюда придет Рэйф, Карлотта целует его и превращает в жабу. Затем она тащит Сару переодеваться в принцессу, а повар кладет Гудвина в кастрюлю и собирается сварить из него суп. Шут вырубает Рэйфа, и тот приходит в себя в темнице, прикованный к цепи. Там же находятся Несбитт и Клемпер, они тоже прикованы, но понимают все это как часть игры. Карлотта говорит ему, что на этот раз с Бессмертным будет покончено и приводит Сару. Для нее она воссоздает ее любимую в детстве сказку про спящую красавицу и уговаривает коснуться веретена. Рэйф говорит ей не поддаваться словам Карлотты. Гудвин тем делом скачет в кастрюле, сталкивает ее с плиты и скачет в пещеру. Карлотта говорит Саре, что Рэйф будет королем в этой сказке. Сара берет веретено, но не колется о него, а кидает в Карлотту, Рэйф сбивает оковы, достает меч, а она палку. Они дерутся, Рэйф отправляет ее в преисподнюю, а сам засыпает. Гудвин в этот момент расколдовывается, а Сара целует Рэйфа, и тот просыпается. Пришедшие в себя люди покидают замок, Несбитт уходит со своим сотовым и в шутовских штанах. Сара говорит, что нашла своего принца, но потом добавляет, что это шутка. Рэйф идет ловить такси, а Сара спрашивает, каково Гудвину было побыть жителем болот. Когда она уходит, Гудвин видит муху, присматривается к ней, затем выбрасывает длинный язык и ловит ее как заправская лягушка.

:: Серия № 1#20. "Счеты. Часть 1" ::
(Reckoning. Part 1)
Рэйф, Сара и Гудвин продолжают свое путешествие по Европе. Гудвин идет по аллее и видит девушку, которая кажется ему знакомой. Он переходит через парк на дорожку, по которой идут Сара и Рэйф, и говорит, что все это похоже на его сон, и что он пойдет разведать обстановку. Сара спрашивает Рэйфа, что это за история, и тот отвечает, что это было очень давно. Она говорит, что все мужчины не любят рассказывать о своем прошлом. Тогда Рэйф говорит, что это было зимой 1834 года. Они шли через лес, и Гудвин начал ныть, что он устал и проголодался, и что неплохо было бы найти хоть какое-то средство передвижения типа лошади. Рэйф отвечает, что лошадь надо кормить. Среди деревьев они видят нескольких человек из замка, которые привязали к столбу цыганку, укравшую с поля несколько картофелин. Они собираются убить ее, но Рэйф берет мушкет и убивает всех палачей кроме одного, который оказывается демоном и сверкает глазами. Пока Рэйф дерется с ним, из-за кустов выглядывает еще один мелкий демон, который с помощью магической маски передает изображение на зеркало в замок Маллоса. Тот говорит демону не вмешиваться, иначе Рэйф превратит его в один большой окорок. Гудвин отвязывает цыганку, которая говорит, что ее зовут Разика. Маллос приказывает оттащить одного из своих пленников в свиной загон и скормить его боровам. Рэйф отправляет демона в ад, и они вместе с Разикой отправляются в цыганский табор. Там их встречает ее брат Кристоф и друг Деза, которым Разика рассказывает, что Гудвин и его друг Рафаэль спасли ее от палачей из замка тьмы. Кристоф говорит, что хозяин замка тьмы забирает их женщин и делает их своими рабынями. Разика советует Рэйфу поговорить с Магдой, их ясновидящей. Магда выходит из шатра, видит Рэйфа и сразу же говорит, что он давно путешествует по миру. Маллос расспрашивает своего подручного демона Тобиаса, что он там видел. Тобиас говорит, что видел Бессмертного и его подручного Гудвина, которые спасли цыганскую девушку и двинулись вслед за ней в ее табор. Маллос отвечает, что настала пора покончить с Бессмертным. Магда заколдовала Маллоса, и того постоянно бьет током, как только он пробует приблизиться к похищенным цыганкам. Магда говорит Рэйфу, что Гудвин нравится Разике. Она рассказывает, что Маллос держит в страхе всю округу. Рэйф отвечает, что он должен пойти в замок и убить его, но Магда говорит, что это плохая идея, так как время еще не пришло. Рэйф не слушает ее и хочет пойти туда вместе с остальными цыганами, чтобы освободить похищенных. Гудвин тем временем сидит с Разикой и остальными у костра и слушает, как Кристоф играет на скрипке. Когда Рэйф говорит ему, что им пора отправляться в замок на поиски Маллоса, Гудвин отвечает, что он решил остаться в таборе вместе с Разикой. Рэйф спрашивает, почему, и тот говорит, что устал двести лет скитаться по миру в поисках демонов и хочет иметь то, что потерял сам Рэйф. Тогда Рэйф и Кристоф вдвоем отправляются в замок. По дороге они переодеваются в торговца брюквой и сумасшедшего. Рэйф играет в психа, скачет по дороге и орет, чтобы рыцарь открыл ворота торговцу брюквой. Тот пропускает их, и Кристоф с Рэйфом оказываются на площади замка. Рэйф говорит с горбуном, закрывшим лицо капюшоном. Рэйф спрашивает, как найти хозяина, и горбун отвечает, что тот - само воплощение зла. Когда Рэйф идет дальше, то горбун скидывает капюшон - это сам Маллос, надумавший обмануть и поймать Бессмертного. Кристоф попадается подручным Маллоса, которые хватают его и начинают бить, а Рэйф перескакивает через стену и возвращается в табор. Там его встречает Магда, которая уже знает о произошедшем, и говорит, что зря Рэйф ее не послушал. Разика спрашивает, где ее брат, и Рэйф отвечает, что тот попался Маллосу и не смог выбраться, но он постарается вытащить его. Затем он ругается с Гудвином, который хочет уйти и говорит, что Рэйф и его тоже бы бросил, если бы он пошел с ним в замок. Маллос приходит к сидящему за решеткой Кристофу и говорит, что ему надо было быть осторожнее и не доверять Рэйфу. Магда гадает Разике на фасоли и рассказывает, что Гудвин останется с ними, но они уже встречались в прошлой жизни и должны будут встретиться снова. Рэйф уговаривает остальных цыган пойти с ним в замок и освободить Кристофа. Гудвин тем временем точит на колесе свой кинжал, к нему подходит Деза, и Гудвин дарит ему кинжал. Разика говорит Гудвину, что не оставит свой табор, так как он - вся ее жизнь, но он может остаться здесь. Эйф приходит к Магде, и та позволяет задать себе три вопроса. Тот спрашивает, жива ли Кийоми, и где она находится. Магда отвечает, что Кийоми жива и находится у Маллоса, но найдет ли ее Рэйф - пока еще не определено. Она говорит, что Рэйф должен сдаться демонам, но он категорически против этого. Затем они с цыганами отправляются в замок Маллоса, и у дверей демоны вытаскивают Кристофа. Чтобы освободить его, Рэйфу приходится поменяться с ним местами - цыгане забирают Кристофа в табор, а Рэйф идет с демонами во владения Маллоса. Тот говорит Рэйфу, что давно уже ждал этой встречи. Он показывает свой змеиный язык и говорит, что все похищенные девушки - его собственность. Рэйф говорит, что Гудвин был прав - ему не стоило одному соваться во владения Маллоса. Сара спрашивает, что же было дальше, и Рэйф говорит ей, что сейчас расскажет всю историю до конца.
Продолжение следует.

:: Серия № 1#21. "Счеты. Часть 2" ::
(Reckoning. Part 2)
Продолжение предыдущей серии. Сара говорит Рэйфу, что он не должен был подпускать демона так близко к себе. Рэйф отвечает, что злость не дала ему думать трезво. Он рассказывает, как Маллос расставил по всему замку ловушки и связал его веревками из паутины, которые невозможно разорвать. Гудвин говорит Разике, что Рэйф не должен был идти один в замок Маллоса и тем более, сдаваться ему. Маллос приходит к связанному Рэйфу и говорит, что убьет его. Рэйф спрашивает, где его дочь Кийоми, и Маллос начинает выпендриваться, говорит, что ничего не помнит, потом вспоминает, что она где-то здесь в замке. Он говорит, что Рэйф проклят, и приглашает его на ужин. Гудвин приходит к Магде, и та говорит, что предупреждала Рэйфа о том, что ждет его в замке, что он сдастся, но в конце он обретет покой как после смерти. Связанного Рэйфа слуги Маллоса приводят на обед, и демон называет его почетным гостем. Рэйф говорит, что хочет знать, где Кийоми. Маллос нарочно не отвечает ему и говорит, что из-за него Рэйф злится уже несколько столетий. Он вспоминает его жену Микико и говорит, что из-за из брака ее семья потеряла все богатство, а они стали жить в другом конце деревни, а их дочь Кийоми - полукровка. Гудвин говорит цыганам, что им нужно вернуться в замок и найти Рэйфа. Те же хотят залечь на дно и потом уехать отсюда, пока Маллос не уничтожил их всех. Когда Гудвин спрашивает, как тогда они спасут Рэйфа, тот отвечает, что собирается оставить его гнить в тюрьме Маллоса. Сам Маллос за время ужина съедает все, что было на столе, разваливается в кресле и начинает философствовать. Он говорит о жене Рэйфа, и что его ненависть длится уже несколько столетий, а любовь могла бы прожить от силы лет семьдесят. Гудвин приходит к Кристофу и предлагает ему поторговаться - если они победят Маллоса, то замок станет пустым, и цыгане могут его занять. Приспешники Маллоса отводят Рэйфа обратно в темницу. Магда же колдует в своем шатре, и освобождает Рэйфа от паутинных веревок. Тот сразу же понимает, что это ее колдовство, и когда у решетки появляется рыцарь, то Кристоф хватает его за голову и душит. Рэйф обыскивает его и говорит, что ключей нет, но он вернется за ним. Затем он забирает шлем и кольчугу, в которой идет по коридорам замка и выбирается на внутреннюю площадь. Маллос же следит за Гудвином через свое магическое зеркало. Своего демона Тобиаса он превратил в Кристофа и отдал в обмен на Рэйфа, а настоящий Кристоф сейчас сидит в темнице. Магда предупреждает Разику, что ее брат стал сам на себя не похож после того, как вернулся из замка. Гудвин решает идти в замок один, несмотря на то, что Деза собирался идти с ним. Он идет по лесу и всего боится, пугается птичьего крика и шороха, падает на землю, а когда видит чью-то тень, то вообще начинает вертеться вокруг своей оси. К нему подходит Деза и говорит, что шел следом, чтобы пойти с ним. Он замечает, что Гудвин идет не в ту сторону, на что тот отвечает, что путает демонов, ходя кругами. В конце концов Гудвин соглашается, чтобы Деза шел с ним, и они направляются к замку Маллоса. Рэйф же на внутренней площади сталкивается с рыцарем и начинает с ним сражаться. Следом появляется Маллос, который говорит, что был уверен в том, что меч Рэйфа появляется только тогда, когда он ему нужен. Цыганы тем временем подбираются к замку. Гудвин и Деза перелезают через насыпь и оказываются в замке. Там их встречают люди, которым Магда передала, что они будут здесь. Самый главный из них открывает потайную дверцу, ведущую прямиком в темницу и говорит, что это самый краткий путь. Гудвин спрашивает, откуда у них ключ, и тот ему говорит, что они занимаются поставкой в замок продуктов. Магда и Разика ловят Тобиаса, который притворялся Кристофом, и он хочет, чтобы его превратили обратно в свинью. Магда исполняет его желание, а потом говорит, что у них сегодня на ужин будет свинина. Цыгане врываются в замок, а демоны Маллоса ловят Рэйфа, тот подбирает его меч, но рука его загорается, и Маллос роняет меч на землю. На площади появляется Гудвин с цыганами, которые сражаются с демонами, а Рэйф подбирает меч и начинает драться с Маллосом. Тот постепенно убегает от него на лестницу, на верхний этаж, затем появляется еще демон, с которым Рэйфу приходится сразиться, а Маллос тем временем прячется в своем зеркале и оттуда говорит, что его не так-то просто убить. Рэйф разбивает зеркало, и все демоны тут же исчезают. В таборе начинается праздник, после которого Рэйф с Гудвином продолжают свой путь. Уже в наши дни Рэйф рассказывает Саре, что Гудвин и Разика должны будут встречаться вновь и вновь, как предсказывала Магда. Когда Гудвин приходит, Сара предлагает им пойти за пиццей, и они уходят из парка. Чуть погодя на том же самом месте появляется девушка - современное воплощение Разики. Она оглядывается по сторонам и идет дальше.